在世界尽头遇见你微盘:温家宝:加快海洋经济发展 受益股一览 - 投资内参 - 中金在线

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温家宝:加快海洋经济发展 受益股一览手机免费访问 www.cnfol.com 2011年04月02日 07:32 中金在线/数据中心  查看评论   

  国都证券:海洋战略的大机遇 重点关注细分配套龙头

  油价重回高位,我国海工装备行业迎来发展契机。海洋工程装备是国家重点发展战略新兴产业中高端装备制造业之一,随着中东北非动乱蔓延油价已经破百,海洋油气开采的经济性也日益显现;中海油“十二五”规划投资翻番以上至3500亿元建造5000万吨海上石油开采能力,将极大推动我国海工装备跨越式发展。

  世界海洋资源开发升温,海洋油气资源和海上风电投资支出巨大。据IEA发布的《世界能源展望2010》,2035年世界石油总需求较目前增长26%,其中新兴国家增长53%,而陆上现有油田产油高峰已过,到2035总产油量与目前基本持平,供需矛盾突出。2015年海洋石油产量有望达到全球总产量的30%,保守估计未来5年全球海洋油气投资翻番,其中深海油气是重点开采领域。此外,海上风电已成为全球风能开发的重点领域,2010欧洲海上风电装机量大增50%,而中国海上风电预计2020年累计装机量可达3000万KW,届时约占风电总装机量的20%。

  海工装备产业链附加值高,我国海工装备崛起在未来5-10年。一般的海工钻井平台造价在2亿美元以上,是空客主流机型A320的4倍以上,海工装备行业具有带动面广、产业链长及附加值高。目前全球海工产业链格局是:欧美掌握设计,韩国新加坡是主要制造商,中国整体制造水平差距比较大;不过中国的半潜式钻井平台和FPSO技术进步较快,目前已经独立建成世界最先进的第六代半潜式钻井平台“海洋石油981”。09年以来中国国际海工订单逐步增加,未来5-10年全球海工装备制造产业转移至中国乃大势所趋。

  未来5年中国海工市场总价值约高达1000亿元。预计中国海工装备市场未来5年包括大约40座自升式钻井平台、11座半潜式钻井平台和14艘FPSO(改装和新建两部分),加上配套设备及部件,市场总价值约高达1000亿元。随着更换老旧装备高峰的到来,以及深海装备新增需求释放,国际三大主要海工装备市场在755亿美元左右。

  把握海工转型投资机会,重点推荐配套细分行业龙头。我们认为中国海工装备重点突破2个方向:半潜式平台和FPSO,中国重工  (601989 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中国船舶  (600150 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中集集团  (000039 股吧,行情,资讯,主力买卖)、振华重工  (600320 股吧,行情,资讯,主力买卖)和中远船务,将成为我国5大海工装备大型集团,海工行业集中度高,龙头企业长期受益;建议把握行业龙头、海工转型清晰及未来业绩弹性大等三类投资机会,重点个股包括:中国重工、中集集团、振华重工、上海佳豪  (300008 股吧,行情,资讯,主力买卖)、亚星锚链  (601890 股吧,行情,资讯,主力买卖)、神开股份  (002278 股吧,行情,资讯,主力买卖)和杭齿前进  (601177 股吧,行情,资讯,主力买卖)。重点推荐配套细分行业龙头:亚星锚链、神开股份、上海佳豪和杭齿前进。主要风险是石油价格降至60美元以下。

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